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巴菲特点透中国股市:投资很简单,但是没有人愿意慢慢变富,原来

来源:民航资源网 作者:未知  
2019-10-27 15:28:25

(本文由ystz927编译)仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

超级富豪的故事总是吸引观众的注意力。

巴菲特是世界上最富有和最聪明的人之一。他也被许多成功人士视为导师。据说airbnb的首席执行官布莱恩·塞斯奇(Brian Ceschi)和亚马逊的首席执行官贝佐斯(Bezos)经常在他们的交流中谈论巴菲特先生。

当谈到巴菲特的建议时,塞斯奇问贝佐斯,“你认为巴菲特给你的最好建议是什么?”

贝佐斯回答:“我曾经问过巴菲特,你的投资理念很简单,为什么不直接复制你的做法呢?”

巴菲特当时说,“因为没有人想慢慢致富。”

许多人不明白巴菲特在50岁后获得了99%以上的资产。巴菲特本人在价值投资方面非常坚定。

事实上,中国也有像巴菲特这样的长期活动家。朱石坚,一位老人,在74岁时开始了他的第二份事业。84岁时,朱棣文大受欢迎,推动了当地农民的发展。他曾在采访中提到:近年来,许多20多岁的年轻人来找我,问我,“为什么事情总是失败?”我说你要简单,总要找现成的,找运气,靠大树,没有这么简单的事。我已经80多岁了,还在四处玩耍。你急什么?

现在急什么?

事实上,对于普通人来说,学会投资于自己并享受时间的复利是成功最简单但最困难的秘密。

巴菲特被称为股神,这是对他投资的认可。巴菲特作为股神的名声也是基于他过去几十年的成就。这归因于复利。然而,回报远远超过巴菲特的投资大师并不少见。然而,这些大师最终未能通过时间的考验,最终重返市场。

复利有多可怕?a股拥有10%的交易板系统。交易板每天都有。抓住交易板已经成为许多股东的愿望。经历过a股交易委员会是正常的。如果你每天都有交易板,你会不高兴吗?因此,我们倾向于在一年内追求双倍的业绩,但在股票市场上有一种说法,“一年三次造就多人,一年三次造就少数人”。如果我们能够安心地追求每年20%的回报率,我们可能不会做不到,但我们的心太大,我们希望这个目标将在一个月内完成,而不仅仅是两个交易委员会。

如果你每月有10%的回报,你将有多长时间获得1亿元本金?

答案是72个月,也就是6年。6年后,10万元变成1.1亿元。这种复利非常棒。

复利正是王力可中阳的天才

起初我感觉不太好,但效果越明显,从10万到1000万,需要多长时间?需要4年或49个月。

但是从1000万到1亿需要多长时间?答案是24个月,也就是2年!

每月获得10%的收入是不可能的,但是每年获得10%的增长要容易得多,甚至20%也不是不可能的。

以上计算基于月收入的10%。把一个月变成成人要容易得多。刚才,10万到1000万只花了49个月。如果是每年10%,那需要49年。10万到100万之间需要多长时间?答案是24年。

如果回报率是20%,10万到1亿之间需要多长时间?答案是38年

在复利的情况下,我们经常注意倍数。在20%的情况下,需要13年才能翻10倍,26年才能翻100倍。翻100倍需要38年。

在10%复利的情况下,需要24年才能翻10倍,48年才能翻100倍。

投资取决于复利。生活也是一场马拉松。稳步前进对普通人来说是一种更合适的行走方式。

复利不仅是一项财务原则,也是一项生存原则和生存原则。在这个世界上,有几个牛逼类型的人物,其中大多数是普通人。牛逼类型的人物可能一次跳至十英尺,但普通人会一步一步地走。如果我们能忍受孤独,你不会在积累了十年或二十年后爬得太低,但是一旦你到处乱搞,十年或二十年后你会失去五步,然后你仍然可以在同一个地方行走。

基本面分析步骤

第一步:了解公司。

花更多时间搞清楚公司的运作。以下是获取信息的一些方式:如公司网站、金融网站和股票经纪人提供的公司年报、图书馆、与新闻报道相关的技术创新和其他发展。

第二步:光明的未来。

你同意这家公司将来会表现良好吗?

第三步:开发潜力、无形资产、实物资产和生产能力。

此时,你必须像老板一样看待这些问题。公司在这些领域表现如何?公司的业绩可以从以下几个方面来看:其发展潜力——新产品、扩张计划和利润增长点?无形资产——知识产权、专利、名牌?实物资产——有价值的房地产、库存和设备?生产能力——先进技术能提高生产效率吗?

第四步:比较同类上市公司。

与竞争对手相比,该公司的商业战略和市场份额是什么?

第五步:财务状况。

相关信息可以在报纸的金融版块或金融网站上找到。比较公司与其竞争对手之间的财务比率:如资产账面价值、市盈率、股本回报率和销售增长率

第六步:观察股价趋势图。

公司的股票价格是波动还是稳步上升?这是判断短期风险的工具。

步骤7:专家分析。

国际经纪公司的专业分析师将密切关注市场上的主要股票,并就买卖或持有向客户提供建议。然而,你也有机会在网站或报纸上获得信息。

步骤8:内部信息。

即使你得到了股票将要上涨的确切内部信息,你也必须做好分析和研究的功课。否则,你可能会遭受长期监禁。

如果你对股票市场投资经验和技术分析感兴趣,或者想与更多的股东交流,你不妨注意我们的公开号码月升信息(ystz927),这里有很多干货!

“估价”经常被听到,但它意味着什么呢?效果如何?以下是详细的解释。我希望这对每个人都有帮助。

行业优先原则:朝阳产业估值高,成熟产业估值一般,夕阳产业估值低。

总股本优先原则:总股本小,估值高,总股本大,估值低

市场同步原则:估值也与市场同步。市场估值水平在5000点相对较高,在2000点相对较低。

我们知道,5000只个股的估值都上涨了,这属于泡沫时期。从这么多年的交易来看,个股都有相对的估值水平。这个水平也可以衡量整个市场的估值水平。

企业利润高速增长,未来增长率预计稳定,总股本较小:正常估值约为市盈率的40-50倍。

企业利润高速增长,未来增长率预计稳定,总股本较大:正常估值约为市盈率的30-35倍。

企业利润略有增加,预计未来增长率稳定,总股本相对较小:正常估值约为市盈率的30-35倍。

企业利润略有增加,预计未来增长率稳定,总股本相对较大:正常估值约为市盈率的20-27倍。

特殊点:

银行估值基本上是市盈率的5-7倍;

金融领域总股本较大的企业价值是市盈率的10-13倍。

火力发电的估算基本上是pe的14-16倍(火力发电相对常见)

企业损益。如果一个企业的主要业务遭受损失,你可能不需要考虑干预这样的企业。因为你不是风险资本,你进入市场是为了赚钱。首先要做的是考虑风险,并在风险较低时获利。高风险交易毫无意义。因此,主营业务亏损,没有找到明确的方向或重组好,不考虑干预。因此,它不会被重视。

有些公司估值很高。并非这里的2800多只a股中的每一只都是你必须考虑的。其中许多是你必须放弃的东西。如果这些公司被高估并且不理解,不要干预。否则,市场风险将会到来,这样的股票将会严重下跌,因为你不了解深度切肉的可能性。因此,一些估值较大的股票仍然在市场上,不属于你,不要后悔,不要考虑。

事实上,收盘价是一天股票交易的最终价格,也是双方一天斗争的最终结果。其根本意义在于第二天的股价走势方向。特别是,在市场收盘前半小时的交易行为对我们做出“买入”或“卖出”决定有着极其重要的影响。

巴菲特的财务战略1:尽量避免风险,保持本金

用巴菲特著名的投资话来说,最著名的无疑是这句话:“成功有三个秘诀:第一,尽量规避风险,保住本金;第二,尽量避免风险,保住本金。第三,牢牢记住第一条和第二条。”为了确保基金的安全,巴菲特总是保持清醒的头脑,在市场最激动、投资者最贪婪的时候退出。1968年5月,当美国股市狂潮时,巴菲特认为他再也找不到任何有投资价值的股票了。他卖掉了几乎所有的股票,解散了公司。结果,1969年6月,股市崩盘逐渐演变成一场股市灾难。到1970年5月,每只股票都比前一年下跌了50%或更多。

巴菲特稳健的投资,从不做“不确定的事情”的策略使巴菲特在股市崩盘后逃离股市崩盘,也使资本在机遇到来时迅速增加。然而,许多投资者在不了解风险或没有足够的风险控制能力的情况下轻率投资,或因过度贪婪而丧失风险控制意识。梅塔软件(Mehta Software)认为,在进行任何投资之前,我们应该把风险因素放在第一位,考虑我们在风险情况下的承受能力有多强,这样才能立于不败之地。

巴菲特的金融策略2:做一个长期投资者,而不是短期投资者或投机者。

巴菲特成功的最重要因素是他是长期投资者,而不是短期投资者或投机者。巴菲特从不追求市场的短期利益。他没有跟踪一家公司的股票,因为它在短期内会飙升。他将尽力避免被市场高估的公司。一旦他决定投资,他将基本上持有很长一段时间。因此,即使他错过了20世纪90年代末的网络繁荣,他也避免了网络泡沫破裂给无数投资者带来的巨大损失。

巴菲特有句名言:“投资者必须在这样一个前提下行动,即他生命中的决策卡只能打20个洞。每次他做出新的投资决定,他一生中就可以少做一个决定。”在相对较短的时间内,巴菲特可能不是最好的,但在很长一段时间内,没有人能像巴菲特一样表现得比市场平均水平更好。在巴菲特的利润记录中,可以发现他的资产总是显示出稳定的增长,很少显示出急剧的增长。巴菲特在1968年创下了58.9%的年收入纪录。也是在那一年,巴菲特极度沮丧,退出了公司。

巴菲特的财务战略3:把所有鸡蛋放在同一个篮子里,仔细观察。

关于鸡蛋应该集中在一个篮子里还是分散在多个篮子里的争论从未停止,也永远不会停止。这只是两种不同的投资策略。从成本的角度来看,关注一个篮子比关注多个篮子更容易也更便宜。然而,问题的关键是唯一的篮子能否被保护。巴菲特很自信,因为他总是在做出投资决策之前花几个月、几年甚至几年时间考虑投资的合理性。他长期阅读和跟踪投资对象的财务报表和相关信息。他总是回避一些难以理解的复杂公司。巴菲特是在彻底了解所有细节后才做出投资决定的。

玛尔塔认为成功的关键在于投资前的详细分析。相比之下,许多投资者喜欢听道听途说或凭感觉投资,没有独立的分析和可靠的利润基础,因此投资不可避免地不会导致失败。

自律是趋势交易成功的关键。

自律——是决定你能赚多少或输多少的一个基本因素。根据股价走势的运行规律,寻找有迹象的股票就是抓住机会。它比承受损失或出售股票更有吸引力,因为后者需要严格的自律。事实上,这也是许多短期交易者失败的根源。数千名交易员的经验表明,交易员的时机和心理状况非常重要,但“自律”更为关键。自律有助于交易者理解利润或及时止损。如果交易者没有高度的自律,那么他的“时机”就不好了。

诚然,许多在交易所有新老经验的交易员在选股上花的时间要比担心可能的损失多得多。自然,期望盈利并进行交易比退出交易以减少损失更令人兴奋。

短期投资者都知道如何选择好股票并买入,而短期投资者知道如何及时退出交易,而不是在情况变坏时不得不卖出股票。当股价上涨时,短期专家不能忘记及时获利。

这是“自律”的结果,也是把握正确时机的结果!一个自律的短期玩家绝对不会把盈利的股票变成亏损!当股价疯狂上涨时,自律者会贪婪地喊着“再等一会儿,赚更多的钱”,短期专家会谨慎地卖出股票。他们还将被迫关注风险控制。

时机允许短期参与者进入交易,良好的自律将允许他们退出交易。时机决定了他们是对是错。然而,自律决定了他们的“盈亏”因此,自律最终决定了短期专家的成败!

声明:本内容由月升情报局提供。这并不意味着投资快车认可其投资观点。


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